Лид
Источник и критерии клиента
Отраслевое решение
CRM для агентства недвижимости
CRM для агентства недвижимости на Битрикс24 связывает обращение клиента, подходящие объекты и работу агента. Настраиваем карточки, этапы подбора, показы и контроль следующего контакта. История должна оставаться в агентстве, когда клиент возвращается или меняется ответственный сотрудник.
Стартовый этап7–10 дней: CRM + показыфинальный график фиксируем после карты процесса
На выходеготовая системаВоронки аренда/продажа
Процесс
От обращения до сделки
Один понятный маршрут связывает роли, статусы и контроль. Ниже — пример процесса, который адаптируем под вашу компанию.
Подбор
Объекты и варианты
Показ
Встреча и обратная связь
Сделка
Условия и документы
Закрытие
Результат и повторный контакт
Обращение и квалификация
Первое обращение связываем с контактом и источником. Агент уточняет потребность, назначает следующий шаг и фиксирует срок. Повторное обращение проверяем по уже имеющейся истории, чтобы два сотрудника не начали независимую работу с одним клиентом.
Для заявок с формы отдельно планируем интеграцию Битрикс24 с сайтом. В CRM должны попадать контакт, содержание запроса и источник; набор данных согласуем под используемую форму.
Связываем предложенные объекты с клиентом. Для показа фиксируем объект, дату, ответственного и договорённости; после встречи агент сохраняет обратную связь и следующий шаг. Показ завершён не тогда, когда прошла дата, а когда понятен результат встречи.
Решение и закрытие
После показа отмечаем решение клиента, условия сделки и требуемые документы. Стадии брони, проверки и подписания согласуем с агентством. Причину отказа сохраняем отдельно: она помогает отличить неподходящий объект от обращения, которое перестали обрабатывать.
Что вы получите
Воронки аренда/продажа
Календарь показов и авто‑напоминания
Чек‑листы документов
Отчёты по активности и конверсии
Прозрачные статусы и ответственность по этапам
Автоматизация задач и напоминаний без ручного контроля
Отчёты руководителя: план‑факт, просрочки, загрузка
Регламенты и инструкции для команды
Стоимость и этапы запуска
До старта фиксируем, какие воронки, связи клиентов с объектами, задачи на показ и отчёты входят в первый этап. Ориентир относится к базовому запуску. Подключения площадок, перенос сложной базы и договорный цикл аренды оцениваются по согласованному объёму. Форматы работ приведены в разделе стоимости услуг.
После карты процесса настраиваем выбранный маршрут, проверяем обращение, подбор, показ и передачу клиента. Команда получает рабочие правила и инструкции. Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно от работ по внедрению.
С какими проблемами приходят
Типовые боли отрасли — на них и настраиваем процессы и автоматизацию.
Лиды теряются в мессенджерах
Нет контроля по показам и активности
Документы по сделкам ведутся вручную
Нет дисциплины по повторным касаниям
Сложно оценить качество лидов по источникам
Как это работает в реальной компании
Показываем не абстракции, а роли, автоматизацию и отчётность, которые вы получите в системе.
Роли и ответственность
Риэлторы
РОП/руководитель отдела
Операторы/колл‑центр
Что автоматизируем
Автоназначение лидов
срок первого контакта
Планировщик показов и напоминания
Чек‑листы документов по сделке
Отчёты и контроль
Конверсия лид→показ→сделка
Активность риэлторов
Просрочки касаний
Источники лидов
01
Клиент и база объектов
В запросе клиента фиксируем бюджет, район, тип объекта, срок решения и обязательные условия. В карточке объекта — характеристики, актуальный статус, ответственного и связанные обращения. Менеджеру нужно видеть, какие варианты он уже предложил и почему клиент их отклонил.
CRM для агентства недвижимости с базой объектов проектируем как связанные записи. Один покупатель может рассматривать несколько вариантов, а одним объектом могут интересоваться разные люди. Если хранить все предложения в свободной заметке, трудно восстановить подбор и понять, с кем ещё нужно связаться.
Заранее определяем, кто обновляет сведения об объекте и как отмечается его недоступность. Старые предложения не должны выглядеть действующими. Автоматический подбор по внешним базам и публикация на площадках не входят в этот сценарий по умолчанию: для них нужны отдельные вводные и проверка способа подключения.
02
Работа агентов и контроль руководителя
У агентства две связанные части: спрос клиента и предложение по объектам. Ошибка — хранить всё в одной текстовой карточке и пытаться искать совпадения вручную.
Квалифицировать запрос клиента
У каждого обращения есть ответственный и назначенное действие. При передаче клиента другому агенту сохраняем историю предложений, показов и договорённостей. Руководителю нужен список обращений без ответа, просроченных действий и показов без результата.
Фиксировать предложенные объекты
Отчёты строим по источникам, переходам от обращения к показу и сделке, активности агентов и причинам потерь. Число звонков само по себе не показывает качество работы. Сначала согласуем, что считается обращением, показом и закрытой сделкой, затем проверяем данные на выбранных сценариях.
Контролировать этапы до расчёта
Если систему нужно собрать от процесса до запуска команды, предлагаем внедрение Битрикс24. Состав проекта включает согласованные воронки, роли и правила, проверку сценариев и обучение; внешние подключения определяются отдельно.
03
Заявки с сайта, рекламы и мессенджеров должны попадать в одну CRM
Чем больше каналов, тем выше риск дублей и потерянной истории. Источник нужно сохранять, но работа менеджера должна проходить в одной карточке.
✓
Новый телефон или email проверяется на существующий контакт до создания дубля.
✓
Источник и рекламная метка сохраняются отдельно, чтобы считать не просто количество лидов, а сделки по каналам.
✓
Переписка и звонки привязываются к клиенту; смена агента не должна обнулять историю.
✓
Если заявка пришла ночью, система фиксирует её сразу и ставит задачу на обработку по рабочему регламенту.
✓
Повторный клиент не должен попадать в CRM как новый неизвестный лид, если его можно распознать.
04
Что руководитель агентства должен видеть в отчёте
Полезный отчёт отвечает на вопросы управления, а не показывает максимальное количество графиков.
✓
Сколько новых обращений пришло по каждому источнику и сколько дошло до квалификации.
✓
Конверсия из квалифицированного клиента в подбор, показ, бронь и успешную сделку.
✓
Сколько активных клиентов у каждого агента и где давно не было следующего действия.
✓
Основные причины отказа: цена, объект, ипотека, сроки, конкурент или отсутствие подходящего варианта.
✓
Средняя скорость первого контакта и длительность прохождения сделки по типам клиентов.
05
Когда нужен отдельный реестр объектов
Если объектов много и по ним нужен поиск, статусы и история, лучше не хранить их просто в поле сделки.
Небольшой каталог
Для маленькой базы можно начать с понятного справочника и ссылок на источник объекта.
Собственная база объектов
Подходит, когда нужны карточки объектов, статусы доступности, ответственные, связи со сделками и автоматизация.
Большой каталог или фид
Если база живёт на сайте или в профильной системе, проектируем обмен и определяем, какая система считается источником истины.
06
CRM для агентства недвижимости: что должно быть в системе
Хорошая CRM для агентства недвижимости связывает клиента, требования, объекты, показы и сделки в одну историю. Менеджер видит следующий шаг, а руководитель — реальную воронку от обращения до сделки.
✓
Единая база клиентов и история повторных обращений без дублей.
✓
Структурированные требования клиента: бюджет, район, тип объекта и срок покупки.
✓
История предложенных объектов, показов и обратной связи.
✓
Автозадачи по первому контакту, повторному касанию, показу и документам.
✓
Отчёты по источникам лидов, агентам и конверсии между этапами.
07
Аренда, коммерческие объекты и застройщики
Продажа и подбор недвижимости заканчиваются решением по сделке. У арендного бизнеса после этого продолжаются договор, продление, платежи и работа с арендатором. Этот процесс раскрывает существующая страница CRM для аренды недвижимости. Здесь не обещаем готовый учёт всего арендного цикла.
Для коммерческой недвижимости часть работы агентства совпадает: обращение, требования клиента, подбор и показ. Управление арендаторами, площадями и продлениями требует другого состава данных. На первом обсуждении определяем, нужна продажа объекта, поиск арендатора или дальнейшее управление арендой.
У застройщика есть собственный пул объектов и процесс их продажи. Это отдельная постановка задачи, которую нельзя закрыть заменой слова «агент» на «менеджер». Если требуется контроль выполнения строительного проекта после договора, смотрите CRM для строительной компании; она не заменяет отдельную проработку продаж застройщика.
Контроль качества данных
Чтобы отчёты были точными, а команда не “ломала” процесс — вводим простые правила и контрольные точки.
Обязательные поля по объекту и клиенту
Единые статусы показов
Причины отказа
Контроль дублей
Что останется у вашей команды
Настройки, инструкции и шаблоны, с которыми команда сможет работать самостоятельно после запуска.
Воронки аренда/продажа
Шаблоны задач на показ
Чек‑листы документов
Дашборд активности
Состав решения
Модули, интеграции и KPI, которые обычно нужны в этой отрасли.
KPI / показатели
Модули Bitrix24
Интеграции (по задаче)
Сроки запуска
План работ — чтобы было понятно, что и когда появляется в системе.
01
Этап
7–10 дней: CRM + показы
02
Этап
Дальше: документы и отчёты
Что вы получите на выходе
Воронки
Регламенты
Контроль качества
Дашборды
Вопросы о CRM для агентства
Можно связать одного клиента с несколькими объектами?
Да, в проекте предусматриваем связь клиента с рассматриваемыми вариантами, историей предложения и результатом показа. Формат хранения выбираем по объёму базы и задачам агентов; состав полей и правила обновления фиксируем до настройки.
Что будет при смене ответственного агента?
Новый ответственный должен получить историю клиента, предложенные объекты, назначенные показы и следующий контакт. В ходе настройки проверяем передачу и доступы по ролям. Такой сценарий включаем в приёмку первого этапа.
Подойдёт ли решение агентству, которое занимается арендой?
Обращения, подбор и показы можно включить в воронку аренды. Договоры, продления и управление платежами требуют отдельного сценария. Их не считаем выполненными только потому, что в CRM есть стадия «аренда».
Можно получить CRM для агентства недвижимости бесплатно?
У Битрикс24 есть бесплатный тариф. Он не включает бесплатные работы Opslane по проектированию и настройке отраслевого процесса. Доступные инструменты проверяем по выбранному тарифу; для самостоятельного старта и проекта внедрения нужны разные объёмы работы.
Можно подключить агрегатор объявлений?
Подключение рассматриваем для конкретной площадки и задачи: получить обращения, сохранить источник или передать данные об объекте. Способ обмена и ограничения нужно проверить до включения в проект. Наличие такого подключения в прежнем кейсе не означает универсального подключения любой площадки.
Типовые сценарии
Авто‑назначение лидов
Контроль “первый контакт”
Шаблоны задач на показ/документы
Автосоздание задач и чек‑листов на этапах
Уведомления и эскалации при рисках просрочки
Шаблоны сообщений/писем клиенту (по задаче)
Разберём маршрут клиента
Расскажите, как агенты получают обращения, где хранится база объектов и кто контролирует показы. Подготовим план первого этапа и отдельно отметим перенос данных и нужные подключения.
