Аудит Битрикс24
На этой странице
Когда нужен аудит Битрикс24
В CRM появились дубли, сделки остаются без следующего действия, отчёты не сходятся или сотрудники возвращаются к таблицам и чатам. Аудит CRM помогает проверить, какие проблемы связаны с настройками и данными портала.
Проверка полезна и перед серьёзными изменениями: сначала разбираем действующую логику, чтобы сохранить рабочие решения и увидеть риски.
Кому подходит
- Уже внедрили Bitrix24, но результаты хуже ожиданий
- Есть сомнения: что чинить в первую очередь и где “утекают” заявки
- Нужна независимая оценка перед доработками или сменой подрядчика
Когда полезно
- Отчёты не сходятся и руководитель не доверяет цифрам
- Дубли, “пустые” лиды, нет причин проигрыша и дисциплины
- Автоматизация мешает (лишние уведомления/не те роботы)
- Интеграции нестабильны: данные теряются/дублируются
Примеры задач
- Проверка воронок, прав, обязательных полей, роботов и источников лидов
- Анализ цепочки “заявка → первый контакт → сделка”: где провалы по согласованным срокам
- Аудит интеграций (сайт/телефония/1С): где теряются данные и почему
- Roadmap на 4 недели: quick wins + задачи 2‑го приоритета
Что проверяем в Битрикс24
Смотрим систему глазами пользователя, руководителя и администратора: где настройки расходятся с реальным процессом и почему сотрудники обходят CRM.
- Воронки и данные
- Сопоставляем стадии с продажами и обслуживанием. Проверяем обязательные поля, дубли, пустые карточки, причины потерь и сделки без следующего действия.
- Права и автоматизация
- Проверяем роли, доступ к данным, роботов, триггеры, бизнес-процессы и уведомления. Фиксируем конфликтующие права и автоматические действия.
- Отчёты и сроки реакции
- Проверяем путь «заявка — первый контакт — сделка», сроки реакции и данные отчётов руководителя. Выясняем, где запись теряется или не соответствует реальной работе.
- Интеграции
- Проверяем связи с сайтом, телефонией, 1С и API в согласованных границах. Разбираем потерю или дублирование данных, обработку ошибок и восстановление обмена.Технический аудит Битрикс24 сосредоточен на действующем портале и его связях. Состав проверки фиксируем до начала работ.
Как проходит аудит Битрикс24
Контекст и доступы
Собираем вводные: цели, ключевые проблемы и доступы. Определяем границы проверки.
Диагностика
Проверяем настройки, данные и рабочие сценарии, фиксируем наблюдения и причины.
Отчёт и приоритеты
Готовим отчёт с рисками, зависимостями и приоритетами исправлений.
Презентация и следующий шаг
Разбираем выводы и выбираем следующий шаг.
Ориентир для аудита — 1–5 рабочих дней в зависимости от масштаба портала и выбранного формата.
Отчёт и план исправлений
В отчёте показываем проблему, пример, причину и рекомендацию. Для важных задач фиксируем приоритет, зависимости и критерии проверки.
В расширенный формат входят план работ на четыре недели, рекомендации по настройкам и контрольному отчёту руководителя. Срочные исправления отделяем от задач, которые можно отложить.
Сам аудит не включает исправление всех найденных проблем. Следующий этап — настройку Битрикс24, проект изменений или техподдержку Битрикс24 — оцениваем по результатам проверки.
- Отчёт с причинами
- Проблемы, примеры, риски, зависимости и рекомендации по исправлению. Для важных задач фиксируем приоритеты и критерии результата.
- Roadmap на 4 недели
- Задачи по неделям: быстрые улучшения за 1–2 дня, второй приоритет и зависимости. Отмечаем, что пока не стоит менять.
- Рекомендации по настройкам
- Автоматизация и контроль, структура данных и обязательные поля, SLA и регламент постановки задач.
- Отчёт руководителя
- Пример отчёта под ваш процесс и рекомендации по проверке результата.
Что измеряем
- Конверсия
- Скорость реакции
- Качество данных
- Просрочки сроки реакции
- Стабильность интеграций
Инструменты
- Bitrix24 CRM
- Аналитика/отчёты
- Интеграции (по задаче)
Аудит CRM и аудит бизнес-процессов
Аудит Битрикс24 проверяет, как настроена и работает система. Аудит бизнес-процессов начинается с работы людей: целей, ролей, шагов, передач, потерь и показателей.
Если правила процесса сами по себе неясны, одной проверки CRM недостаточно. В смешанной задаче согласуем обе части обследования, сохранив разные результаты каждой услуги. Путь обращения между людьми и системами можно предварительно разобрать по статье о диагностике отдела продаж.
Стоимость аудита Битрикс24
Цена зависит от числа воронок, интеграций и разделов проверки. До старта согласуем объём; внедрение и доработки вне выбранного пакета оцениваем отдельно.
Базовый аудит начинается от 25 000 ₽. До старта согласуем разделы, число воронок и интеграций, а также необходимость разбора бизнес-процессов.
Внедрение или доработки после аудита оцениваем отдельно по найденным проблемам.
Один день. Разбор ключевых проблем, план ближайших изменений и созвон на 60 минут.
От двух дней до одной недели. Полный отчёт, план работ на четыре недели, приоритеты, риски и рекомендации по срокам реакции.
До 14 дней. Аудит, исправления по согласованному плану, настройка отчётов и проверка качества.
Покажите проблему в CRM
Опишите, что не работает, какие отчёты вызывают сомнение и какие интеграции используются. Предложим границы и формат аудита.
