Портал уже есть — наводим порядок в конкретной части
от 25 000 ₽1–5 днейбез переделки всего портала
Настройка Битрикс24
Настраиваем действующий Битрикс24 под работу отдела: воронки продаж, карточки, поля, права, роботов, уведомления и отчёты. До изменений проверяем связанные настройки, согласуем задачу и критерии результата.
Стоимостьот 25 000 ₽за согласованный объём настройки
Срок / формат1–5 рабочих днейтиповая настройка
На выходеготовый результатнастроенная система + инструкция
На этой странице
Когда нужна настройка Битрикс24
Кому подходит
- Компания уже использует Битрикс24
- Нужно изменить конкретную часть CRM, сохранив полезную логику
- Настройка CRM-системы нужна после самостоятельного запуска или работы другого интегратора
Когда полезно
- Этапы воронки не совпадают с продажами
- Сотрудники видят лишние данные или не имеют нужных прав
- Карточки перегружены
- Роботы срабатывают не в тот момент
- Руководитель не получает нужный отчёт
Примеры задач
- Настройка воронки продаж
- Настройка CRM для отдела продаж
- Права доступа в CRM
- Карточка сделки и поля
- Роботы и триггеры
- Отчёты руководителя
Что входит в настройку CRM Битрикс24
- Воронки и карточки
- Настраиваем воронки продаж, стадии, обязательные поля и карточки CRM. Фиксируем причины потерь и следующий шаг менеджера, убираем поля и этапы, которые не нужны согласованному процессу. Для записи и передачи обращения приёмщику смотрите CRM для автосервиса, а для обработки обращений администратором клиники — CRM для стоматологии.
- Права доступа
- Проверяем, кто видит и меняет сделки, контакты, компании, задачи и документы. Настройку прав пользователей Битрикс24 связываем с ролями руководителей, сотрудников и подразделений.
- Роботы и уведомления
- Исправляем автоматические задачи, напоминания, смену ответственного и контроль сроков в существующем процессе. Для отдельного многошагового маршрута используем услугу автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24.
- Почта и каналы обращений
- Настраиваем почту, формы, открытую линию и другие согласованные каналы в Битрикс24, если они входят в задачу. Проверяем, где сохраняется обращение и как назначается ответственный. Телефония и внешний обмен могут потребовать отдельного состава работ.
- Отчёты
- Проверяем обязательные данные и правила заполнения, затем настраиваем базовые отчёты руководителя. Данные отчёта должны соответствовать принятой логике воронки.
Как проходит настройка Битрикс24
Разбираем текущую логику
Проверяем текущую логику и зависимости: общие поля, роботов и интеграции.
Фиксируем изменения
Согласуем список изменений и ожидаемое поведение системы.
Настраиваем и тестируем
Выполняем настройку и проверяем сценарии по ролям. Типовая настройка занимает 1–5 рабочих дней. Для крупных перестроек заранее согласуем этапы и момент переключения команды.
Передаём инструкцию
Передаём инструкцию и журнал изменений.
Результат настройки
- Вы получаете настроенную часть портала, список выполненных изменений, проверочные сценарии и короткую инструкцию.
- При приёмке проверяем, что сделка проходит нужные стадии, данные доступны правильным ролям, а роботы и уведомления выполняют согласованные действия.
- Изменение одной воронки проверяем вместе с её связями, чтобы сохранить работу соседних процессов.
- Карточки CRM и обязательные поля
- Права доступа по ролям
- Базовые отчёты и контроль
- Список согласованных изменений
- Настроенный портал
- Проверочные сценарии
- Инструкция и журнал изменений
Что измеряем
- Меньше ручных действий
- Меньше ошибок заполнения
- Прозрачность этапов
- Принятие CRM сотрудниками
Инструменты
- CRM
- Роли
- Роботы
- Задачи
- Отчёты
Стоимость настройки Битрикс24
Стоимость настройки Битрикс24 начинается от 25 000 ₽ за согласованный объём. Цена настройки CRM зависит от количества воронок, полей, ролей, роботов, отчётов и связанных интеграций. Для подбора тарифа до настройки смотрите облачный Битрикс24; если нужен собственный сервер, отдельно рассматривается коробочный Битрикс24. До старта фиксируем, что меняем и как принимаем результат. Если при обследовании обнаружится новая задача за пределами договорённости, её оцениваем отдельно.
Как проверяем связанные настройки
Перед изменениями проверяем текущие роботы и зависимости, чтобы исправление одной воронки не сломало соседний процесс.
- До изменений согласуем задачу и критерии результата.
- Типовую настройку проверяем по ролям перед передачей инструкции.
- Крупные перестройки готовим поэтапно; заранее согласуем момент переключения команды.
- CRM Воронки, стадии и карточки
- Проверяем общие поля, обязательность данных и связанные роботы: изменение одной воронки не должно нарушить согласованную работу соседнего процесса.
- Доступ Роли и права
- Сценарии проверяем по ролям: руководитель, сотрудник и подразделение должны видеть нужные данные и выполнять согласованные действия.
- Автоматизация Роботы и контроль сроков
- Перед настройкой сверяем условия автоматических задач, уведомлений, смены ответственного и контроля сроков. После изменений проверяем согласованное поведение роботов.
Настройка и внедрение Битрикс24
Настройка подходит, когда портал и процесс уже существуют. Если нужно спроектировать работу компании или отдела, распределить роли и собрать CRM с нуля, потребуется внедрение Битрикс24. Когда причины ошибок пока неясны, полезен аудит Битрикс24. Для регулярных изменений после настройки можно выбрать техподдержку Битрикс24.
- Настройка Портал есть, процесс понятен
- Нужно добавить или исправить воронку, права, поля, роботов, отчёты, карточки и интеграции без полной перестройки работы.
- Перезапуск Система есть, но ей не пользуются
- Проверяем причины: слишком сложная CRM, лишние поля, слабая дисциплина, неверные права или автоматизация, которая мешает сотрудникам.
- Внедрение Процесс ещё не собран
- Если роли, этапы и ответственность не определены, сначала проектируем процесс, а уже потом переносим его в Bitrix24.
Как подготовиться к настройке и быстрее получить результат
Не нужен большой документ на десятки страниц. Достаточно собрать примеры реальной работы и назвать проблемы, которые мешают сегодня.
- Покажите одну-две реальные сделки от первого обращения до оплаты или отказа.
- Список ролей важнее списка сотрудников: кто продаёт, кто согласует, кто контролирует, кто видит отчёт.
- Соберите обязательные документы и поля, которые менеджер должен получить на каждом этапе.
- Если уже есть роботы и бизнес-процессы, не удаляйте их перед аудитом — по ним видно текущую логику и скрытые зависимости.
- Заранее определите критерий результата: например, «новая заявка автоматически назначается и через 15 минут без ответа уходит руководителю».
Вопросы о настройке Битрикс24
Можно настроить только одну воронку?
Да. Если задача локальная и зависимости понятны, меняем нужную воронку. Перед работой проверяем общие поля, роботов и интеграции, которые с ней связаны.
Нужно ли останавливать работу сотрудников?
Обычно нет: изменения можно подготовить и проверить поэтапно. Для крупных перестроек согласуем момент переключения и действия команды.
Сколько стоит настройка CRM Битрикс24?
Работы начинаются от 25 000 ₽ за согласованный объём. Оценка зависит от того, какие настройки и проверки нужны, а не только от числа пользователей.
Можно исправить настройки после другого интегратора?
Да. Сначала разбираем существующую логику и только потом предлагаем, что сохранить, упростить или заменить.
Что передаёте после настройки?
Список изменений, проверочные сценарии и инструкцию. В ней объясняем, как работают новые поля, права, роботы и другие изменённые настройки.
Настройка CRM и внедрение Bitrix24 — это одно и то же?
Нет. Настройка подходит, когда портал и процесс уже существуют. Внедрение нужно, когда процесс ещё надо спроектировать, распределить роли и собрать рабочую систему с нуля.
Покажите задачу в действующем портале
Опишите, что сейчас происходит и как должно работать. Проверим зависимости и предложим состав настройки.
Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь на обработку данных для обратной связи.
