Заявка
Источник, клиент и потребность
Отраслевое решение
CRM для строительной компании
CRM для строительной компании на Битрикс24 связывает обращение заказчика, расчёт, договор и передачу объекта в работу. Продажи ведём отдельно от выполнения проекта, сохраняя между ними условия и документы. Настраиваем ответственных, контрольные этапы и задачи, по которым руководитель видит незавершённую работу.
Стартовый этапНеделя 1: карта процесса “продажа → объект” и ролифинальный график фиксируем после карты процесса
На выходеготовая системаCRM + карточка объекта + этапы и контроль
Процесс
Продажа и выполнение проекта
Один понятный маршрут связывает роли, статусы и контроль. Ниже — пример процесса, который адаптируем под вашу компанию.
Расчёт
Смета, предложение, согласование
Договор
Условия и обязательства
Объект
Этапы, бригады, подрядчики
Сдача
Документы, замечания, закрытие
Обращение, расчёт и договор
В продаже фиксируем заказчика, объект или задачу, требования, расчёт и коммерческое предложение. У согласования есть ответственный и следующий шаг. Версия предложения и условия договора должны быть доступны тому, кто принимает работу после продажи.
Если расчёт ведётся в профильной сметной системе, в CRM сохраняем согласованный результат и статус его подготовки. Сам инженерный расчёт остаётся в предназначенном для него инструменте. Переход к договору проверяем по условиям, которые компания считает обязательными.
Передача в исполнение
После согласования договора создаётся или связывается запись объекта с ответственным, этапами и задачами. Руководитель проекта получает документы, сроки и принятые обязательства. Передача не заканчивается сменой стадии сделки: проверяем, что работа принята и следующий участник понимает свой шаг.
Для согласований и передачи задач подходит автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24. Правила описываем до настройки: какие данные нужны, кто принимает решение и что происходит при возврате или задержке.
Что вы получите
Карточка объекта: этапы, задачи, документы, ответственные
Шаблоны проектов по типовым работам (ПНР, отделка, монтаж)
Согласование смет/КС/актов с фиксацией статусов
Отчётность по объектам: план‑факт, просрочки, риски
Прозрачные статусы и ответственность по этапам
Автоматизация задач и напоминаний без ручного контроля
Отчёты руководителя: план‑факт, просрочки, загрузка
Регламенты и инструкции для команды
Стоимость и этапы запуска
Сначала разбираем путь от продажи к объекту и роли участников. Затем собираем выбранные шаблоны проектов, этапов и согласований; отчёты и подключения добавляем в согласованной очередности. Проверяем передачу договора, изменение условий, задержку и закрытие этапа на одном типе объекта.
Базовая цена относится к пилоту по одному типу объекта. Несколько процессов, сложная миграция и внешние подключения требуют отдельной оценки. Лицензия продукта и работы считаются отдельно; форматы представлены в разделе стоимости услуг.
С какими проблемами приходят
Типовые боли отрасли — на них и настраиваем процессы и автоматизацию.
Сделки закрываются, а дальше “жизнь объекта” ведётся в мессенджерах
Документы и акты лежат в разрозненных папках, теряются версии
Нет единого контроля по этапам, оплатам и просрочкам
Нет прозрачности по подрядчикам и их загрузке
Переписки по объектам разрастаются и теряется контекст
Как это работает в реальной компании
Показываем не абстракции, а роли, автоматизацию и отчётность, которые вы получите в системе.
Роли и ответственность
Руководитель проектов
Сметчик
Снабжение
Подрядчики/исполнители
Бухгалтерия/финансы
Что автоматизируем
Автосоздание проекта после победы сделки
Чек‑листы этапов работ и контроль исполнения
Согласование смет/актов с фиксацией статуса
Эскалации при задержках подрядчиков
Отчёты и контроль
План‑факт по объектам
Просрочки по этапам и подрядчикам
Статусы документов и оплат
Загрузка команд по объектам
01
Карточка объекта и этапы работ
В карточке объекта связываем заказчика и договор, ответственных, контрольные даты, документы и текущие замечания. Для повторяющегося типа работ готовим шаблон этапов. Состав карточки выбираем по реальному проекту, чтобы исполнители не заполняли поля, которые никто не использует.
✓
заказчик и договор
✓
плановые сроки этапов
✓
ответственные и подрядчики
✓
сметы и документы
✓
риски, замечания и изменения
Работа по этапу
У этапа есть ожидаемый результат, ответственный, срок и задача на следующий шаг. Отдельно фиксируем отклонения: требуется материал, ждём согласование, изменился объём или появилась претензия. Причина задержки должна быть видна вместе с действием по её устранению.
Закрытие и передача
Определяем, что подтверждает завершение этапа и какие документы передаются дальше. После приёмки сохраняем незакрытые замечания и ответственных за них. Статус документа в CRM служит управленческому контролю и не подменяет его оформление в учётной системе.
02
Контроль задач и границы учёта
Руководителю нужен список объектов в работе, ближайших контрольных дат, просроченных задач и документов, ожидающих решения. Для отчёта определяем, какие статусы обновляет команда и кто отвечает за их достоверность. Сначала проверяем эти данные на выбранном типе объекта.
CRM для строительства организует продажи, коммуникации и управленческие этапы. Детальные сметы, инженерные модели, BIM, ресурсное планирование и бухгалтерский учёт сохраняются в профильных инструментах. Битрикс24 не объявляется программой для полного ведения всех строительных расчётов.
Если учёт ведётся в 1С, отдельно планируем интеграцию Битрикс24 с 1С. Согласуем, какие документы, суммы или статусы нужны CRM и где хранится исходное значение. Наличие общего инструмента обмена не доказывает поддержку любой строительной конфигурации.
Продажа собственных квартир застройщиком требует отдельной модели объектов и продаж. Эта страница посвящена строительным услугам и выполнению проекта; полный сценарий девелоперских продаж в её состав не включён.
03
Документы и согласования
После подписания договора начинается проект с этапами, ответственными и документами. Если продолжать вести его в той же воронке продаж, CRM быстро становится нечитаемой.
Лид → расчёт → договор
Смета, договор, изменение объёма и акт проходят разные маршруты. Для каждого выбранного процесса фиксируем инициатора, участников, решение и возвращаемый результат. Сотрудник должен видеть актуальную версию и причину возврата.
Отдельный процесс выполнения
Согласование изменения связываем с объектом и его обязательствами: что меняется, кто одобрил, влияет ли решение на сроки или состав работ. Разрозненные сообщения не должны становиться единственным местом хранения этого решения.
Связь денег и статуса
Начинаем с процессов, которые повторяются и тормозят передачу работы. Не включаем любой документооборот компании в один базовый этап. Если требуется обмен с внешней системой, возможность подключения проверяется отдельно; нестандартный способ рассматривается через API Битрикс24.
04
Маршрут от заявки до закрытия объекта
Структура зависит от типа строительства, но контрольные точки можно описать без погружения CRM в инженерные расчёты.
✓
Новая заявка или тендер → квалификация → расчёт / смета → КП.
✓
Согласование условий → договор → запуск объекта.
✓
План этапов, задач и контрольных дат по ответственным.
✓
Фиксация документов, замечаний и изменений, которые влияют на срок или объём.
✓
Актирование / приёмка / закрытие → переход к сервису или повторным работам, если они есть.
05
Какие документы и согласования стоит вынести в процесс
Bitrix24 удобен там, где документ проходит маршрут между людьми и нужно видеть статус, а не только хранить файл.
✓
Согласование коммерческих условий и скидок до договора.
✓
Проверка договора и приложений несколькими ответственными.
✓
Заявки на закупку или внутреннее обеспечение, если они входят в процесс компании.
✓
Согласование изменений, которые влияют на срок, стоимость или объём работ.
✓
Контроль актов и закрывающих документов как управленческий статус, без замены бухгалтерского учёта.
06
Что лучше оставить профильным строительным системам
CRM не должна становиться календарно-сетевым планировщиком или сметной системой только потому, что всё хочется видеть в одном месте.
Граница Bitrix24
Детальные сметы, BIM, инженерные модели и сложное ресурсное планирование ведутся в профильных инструментах. В Bitrix24 связываем клиента, договор, объект, ответственных, контрольные этапы и коммуникации.
Контроль качества данных
Чтобы отчёты были точными, а команда не “ломала” процесс — вводим простые правила и контрольные точки.
Единая структура документов и версий
Обязательные контрольные точки по этапам
Ответственные по объекту и резервные роли
Регламент закрытия этапа и передачи
Что останется у вашей команды
Настройки, инструкции и шаблоны, с которыми команда сможет работать самостоятельно после запуска.
Шаблон проекта по типу работ
Карточка объекта (смарт‑процесс)
Шаблоны документов/актов
Отчётность по объектам
Состав решения
Модули, интеграции и KPI, которые обычно нужны в этой отрасли.
KPI / показатели
Модули Bitrix24
Интеграции (по задаче)
Сроки запуска
План работ — чтобы было понятно, что и когда появляется в системе.
01
Этап
Неделя 1: карта процесса “продажа → объект” и роли
02
Этап
Неделя 2: шаблоны проектов, этапы, согласования
03
Этап
Дальше: отчёты и интеграции
Что вы получите на выходе
Шаблоны проектов/этапов
Единая структура документов
Контроль просрочек и отчёты
Регламенты работы
Вопросы о строительной CRM
Можно вести объект отдельно от сделки?
Да. Сделка описывает продажу, а объект — дальнейшее выполнение проекта. Между ними сохраняем связь заказчика, договора и принятых условий. Формат записи объекта и набор этапов определяем при проектировании.
Заменит ли Битрикс24 сметную или инженерную программу?
В этом сценарии такие инструменты сохраняются. CRM контролирует клиента, договор, ответственных и управленческие этапы. Расчёты и инженерные модели не переносятся в CRM только ради единого интерфейса.
Как учитывать изменение объёма работ?
Связываем запрос изменения с объектом, фиксируем решение и ответственное действие. Согласованные документы и новая контрольная дата должны быть доступны участникам. Подробный перерасчёт выполняется в используемой для него системе.
Подойдёт ли это для продаж застройщика?
Здесь описана строительная компания, которая продаёт и выполняет работы. Продажа застройщиком собственного набора квартир имеет другие данные и правила. Для неё нужен отдельный разбор; полный сценарий девелоперских продаж не заявляем.
Что входит в первый этап?
Пилот по одному типу объекта: согласованные CRM, карточка объекта, этапы и контроль. До старта фиксируем роли, данные, задачи и проверочные сценарии. Перенос большой базы и внешние подключения оцениваем по отдельному составу.
Типовые сценарии
Автосоздание проекта после победы сделки
Чек‑листы этапов и контроль исполнения
Контроль оплат и актов по этапам
Дашборд руководителя по всем объектам
Автосоздание задач и чек‑листов на этапах
Уведомления и эскалации при рисках просрочки
Шаблоны сообщений/писем клиенту (по задаче)
Разберём один тип объекта
Расскажите, как готовится расчёт, кто подписывает договор и кому передаётся объект. Выберем типовой проект для первого этапа и определим задачи, документы и контрольные точки.
