Провели предпроектный аудит и описали, какие этапы реально использует отдел продаж и что нужно сохранить при миграции. Для похожей задачи внедрение Битрикс24 включает разбор процесса, подготовку системы и запуск команды.
Реальный проект Opslane · компания обезличена
Миграция CRM в Битрикс24: кейс строительной компании
Для компании с длинным циклом сделки было критично перейти в Битрикс24 без потерь и остановок продаж. В проекте собрали воронку по этапам строительства, мигрировали данные и настроили сценарии передачи в исполнение.
Обезличенный проект Opslane · строительствоотдел продаж + телемаркетингэтапный запуск
Реальный проект Opslane; название компании скрыто. Иллюстрация экрана не содержит фактических клиентских показателей.
BITRIX24 / REAL PROJECT
Экран руководителя по объектам
Миграцияэлемент решения
CRMэлемент решения
Смарт‑процессыэлемент решения
Строительствоэтапный запуск
До
Исходная задача
В строительстве у сделки длинный жизненный цикл: от первого интереса до договора, проекта, производства и монтажа. При смене CRM легко потерять историю клиентов и текущие обязательства. Поэтому проект был построен не вокруг красивого интерфейса, а вокруг управляемой миграции и сохранения рабочего ритма отдела.
После
Что стало управляемым
- Команда переехала в Bitrix24 без разрыва воронки и без ручного пересоздания активных клиентов.
- Продажи и исполнение стали работать в одной логике этапов: лид, расчёт, договор, объект, этапы работ.
- Менеджеры видят, что уже согласовано с клиентом, а руководитель — загрузку и узкие места по объектам.
- Передача из продаж в исполнение стала формализованной: с шаблоном задач, документами и контрольными точками.
Архитектура решения
Выполненные работы
Не набор «магических настроек», а конкретные элементы процесса: воронка, поля, роли, автоматизация, интеграции и управленческий контроль.
Перенесли базу клиентов и активные сделки, настроили роли и уровни доступа для менеджеров и руководителя.
Собрали воронку с обязательными данными, документами, этапами согласования и передачей в производство/исполнение.
Добавили шаблоны задач и экран руководителя по объектам: договоры, статусы, просрочки, точки риска.
Контроль
Иллюстрация рабочего экрана
На иллюстрации показана структура рабочего экрана без фактических клиентских показателей: объём входа, риски по срокам и проблемные этапы.
Экран руководителя по объектамСтроительство
примерАктивные договоры
примерПроекты в работе
примерРиск по срокам
примерПередано в монтаж
Расчёт и КПМенеджервидно
Договор / предоплатаРОПконтроль
Объект / монтажИсполнениев срок
Результат
Качественные изменения
✓
Команда переехала в Битрикс24 без разрыва воронки и без ручного пересоздания активных клиентов.
✓
Продажи и исполнение стали работать в одной логике этапов: лид, расчёт, договор, объект, этапы работ.
✓
Менеджеры видят, что уже согласовано с клиентом, а руководитель — загрузку и узкие места по объектам.
✓
Передача из продаж в исполнение стала формализованной: с шаблоном задач, документами и контрольными точками.
Состав решенияБитрикс24 CRMСмарт-процессыМиграция данныхШаблоны документовОтчёты
Обсудить похожую задачу
Покажите, где сейчас ручной контроль или потери. Разберём маршрут работы и предложим формат следующего шага.
