Провели предпроектный аудит и описали, какие этапы реально использует отдел продаж и что нужно сохранить при миграции.
Строительство: миграция в Bitrix24 без потери клиентов
Для компании с длинным циклом сделки было критично перейти в Bitrix24 без потерь и остановок продаж. В проекте собрали воронку по этапам строительства, мигрировали данные и настроили сценарии передачи в исполнение.
Компания по строительству модульных и каркасных домов · публичный кейс Bitrix24 Partners, адаптированный под Opslane9 менеджеров + телемаркетологэтапный запуск
Разбор основан на открытом отраслевом сценарии внедрения и показан как ориентир архитектуры решения. Это не заявление о выполненном Opslane клиентском проекте.
BITRIX24 / OPERATING SCENARIO
Экран руководителя по объектам
−30–40%расходы на CRM по публичному кейсу
0 потерьклиентов при миграции
длинный циклсделка до договора и проекта
Строительствоэтапный запуск
До
Где была пробка
В строительстве у сделки длинный жизненный цикл: от первого интереса до договора, проекта, производства и монтажа. При смене CRM легко потерять историю клиентов и текущие обязательства. Поэтому проект был построен не вокруг красивого интерфейса, а вокруг управляемой миграции и сохранения рабочего ритма отдела.
После
Что стало управляемым
- Команда переехала в Bitrix24 без разрыва воронки и без ручного пересоздания активных клиентов.
- Продажи и исполнение стали работать в одной логике этапов: лид, расчёт, договор, объект, этапы работ.
- Менеджеры видят, что уже согласовано с клиентом, а руководитель — загрузку и узкие места по объектам.
- Передача из продаж в исполнение стала формализованной: с шаблоном задач, документами и контрольными точками.
Архитектура решения
Как устроен рабочий маршрут
Не набор «магических настроек», а конкретные элементы процесса: воронка, поля, роли, автоматизация, интеграции и управленческий контроль.
Перенесли базу клиентов и активные сделки, настроили роли и уровни доступа для менеджеров и руководителя.
Собрали воронку с обязательными данными, документами, этапами согласования и передачей в производство/исполнение.
Добавили шаблоны задач и экран руководителя по объектам: договоры, статусы, просрочки, точки риска.
Контроль
Что видит руководитель
На экране — не декоративная таблица, а рабочие сигналы: объём входа, риски по SLA, проблемные этапы и точки, где нужно вмешаться сегодня.
Экран руководителя по объектамСтроительство
19Активные договоры
8Проекты в работе
3Риск по срокам
5Передано в монтаж
Расчёт и КПМенеджервидно
Договор / предоплатаРОПконтроль
Объект / монтажИсполнениев срок
Результат
Изменения, которые можно проверить
✓
Команда переехала в Bitrix24 без разрыва воронки и без ручного пересоздания активных клиентов.
✓
Продажи и исполнение стали работать в одной логике этапов: лид, расчёт, договор, объект, этапы работ.
✓
Менеджеры видят, что уже согласовано с клиентом, а руководитель — загрузку и узкие места по объектам.
✓
Передача из продаж в исполнение стала формализованной: с шаблоном задач, документами и контрольными точками.
Контур решенияBitrix24 CRMСмарт‑процессыМиграция данныхШаблоны документовОтчёты
Разберём ваш процесс
Покажите, где сейчас ручной контроль или потери — соберём карту следующего шага и предложим формат внедрения.
