Строительство: сделка → объект → этапы → документы
Связали продажи и исполнение: шаблоны проектов, чек‑листы этапов, единый контур документов и оплат.
Исходная ситуация
Коротко о том, что было “до”.
После победы сделки начиналась “вторая жизнь”: этапы, подрядчики, документы — всё велось отдельно и терялись контрольные точки.
Что сделали
Список ключевых работ.
Сделали смарт‑процесс “Объект” и шаблоны проектов по типовым работам
Настроили чек‑листы этапов и контроль просрочек
Организовали структуру документов и согласования
Добавили дашборд по объектам для руководителя
Критерии успеха
Что считаем “результатом” и как это измеряем.
Снижение потерь на этапах и рост конверсии (по стадиям)
Ускорение реакции на входящие заявки и уменьшение просрочек
Прозрачная ответственность и контроль сроков по задачам
Управляемые отчёты: план‑факт, загрузка, эффективность
В реальном проекте метрики фиксируем “до/после” и согласуем с владельцем процесса.
Как закрепили изменения
Чтобы процесс работал без “героизма”.
Регламенты: кто и что делает на каждой стадии, какие поля обязательны
Шаблоны задач и чек‑листы — вместо устных договорённостей
Короткое обучение для команды + памятка “как работать”
Сопровождение и корректировки 2–4 недели по фактическим данным
Результаты
Эффект после внедрения.
• Передача из продаж в исполнение — по понятному сценарию, без “ручных” переписок
• Документы и версии перестали теряться, права доступа стали прозрачными
• Руководитель видит статус по объектам и риски по срокам
Стек: Bitrix24 · Проекты · Диск · Смарт‑процессы · Отчёты
Сделаем так же в вашем бизнесе
Созвон → план → старт проекта.
Ответим в течение 1 рабочего часа.