Продажа
Потребность, КП и договорённости
Отраслевое решение
CRM для производства: заказ виден от продажи до отгрузки
CRM для производства на Bitrix24: ведём запрос клиента от расчёта и КП до заказа, производства и отгрузки. Связываем продажи с производственными статусами, задачами и документами, не пытаясь заменить CRM полноценной ERP.
Стартовый этапДень 1–2: интервью, карта процесса, KPI и ролифинальный график фиксируем после карты процесса
На выходеготовая системаCRM + маршрут заказа + обмен с внешними системами
Процесс
Маршрут производственного заказа
Один понятный маршрут связывает роли, статусы и контроль. Ниже — пример процесса, который адаптируем под вашу компанию.
Заказ
Состав, срок и ответственный
Снабжение
Что нужно получить до запуска
Производство
Этапы, задачи и отклонения
Отгрузка
Готовность, документы и закрытие
Что вы получите
Воронка: лид → КП/смета → заказ → производство → отгрузка
Шаблоны задач для цеха, снабжения и логистики
Контроль сроков (сроки реакции) и уведомления о рисках/просрочках
План‑факт отчёты по заказам, конверсии и загрузке менеджеров
Прозрачные статусы и ответственность по этапам
Автоматизация задач и напоминаний без ручного контроля
Отчёты руководителя: план‑факт, просрочки, загрузка
Регламенты и инструкции для команды
С какими проблемами приходят
Типовые боли отрасли — на них и настраиваем процессы и автоматизацию.
Заявки приходят из разных каналов и “теряются” между отделами
Согласования спецификаций и счетов идут в чатах, статусы не прозрачны
Руководителю сложно понять загрузку и риски по срокам
Нет единого контроля по оплатам и готовности к отгрузке
Сложно быстро ответить клиенту “где заказ”
Как это работает в реальной компании
Показываем не абстракции, а роли, автоматизацию и отчётность, которые вы получите в системе.
Роли и ответственность
Руководитель продаж / РОП
Производство / мастер
Снабжение
Логистика
Финансы (счета/оплаты)
Что автоматизируем
Автозадачи по этапам заказа (расчёт → согласование → производство → отгрузка)
сроки реакции и эскалации при рисках просрочки
Контроль оплат: напоминания и статусы готовности к отгрузке
Шаблоны чек‑листов качества на этапах
Отчёты и контроль
План‑факт по заказам и этапам
Просрочки и риски по срокам
Конверсия лид→заказ
Загрузка менеджеров/цеха
01
Bitrix24 не должен притворяться ERP
В CRM держим клиента, сделку, обещанный срок и операционный маршрут. Номенклатуру, себестоимость, остатки и регламентированный учёт оставляем в 1С или другой учётной системе и синхронизируем только нужные данные.
02
Что получает руководитель
✓
заказы с риском срыва срока
✓
зависшие этапы и ответственные
✓
план-факт по задачам
✓
причины задержек
✓
связь продажи с производственным статусом
03
Где заканчивается CRM и начинается производственный учёт
Bitrix24 хорошо закрывает клиентский процесс, ответственность и коммуникации. Технологические карты, складской или регламентированный учёт часто остаются в ERP/1С или другой профильной системе.
Клиент и заказ
Запрос, расчёт, коммерческое предложение, согласования, договорённости, ответственные и история коммуникаций.
Этапы выполнения
Для управленческого контроля можно вынести заказ или производственное задание в смарт-процесс и показывать менеджеру актуальный статус.
Учёт и первичные данные
Номенклатура, склад, себестоимость, выпуск и регламентированный учёт остаются в системе, которая для этого предназначена. При необходимости статусы возвращаем в CRM.
04
Маршрут производственного заказа в CRM
Типовой путь зависит от бизнеса, но логика должна быть видна от первого запроса до отгрузки.
✓
Запрос клиента → техническое уточнение → расчёт и КП.
✓
Согласование цены, сроков и нестандартных условий.
✓
Заказ подтверждён → создаётся производственный процесс или задача с ответственными.
✓
Менеджер видит ключевые статусы и не выясняет готовность в личных чатах.
✓
После готовности запускается отгрузка, закрывающие действия и повторная работа с клиентом.
05
Какие статусы производства действительно нужны менеджеру
CRM не должна копировать весь цеховой маршрут. В ней достаточно контрольных точек, которые влияют на обещания клиенту.
✓
Заказ принят в производство и есть подтверждённый плановый срок.
✓
Нужны дополнительные данные или согласование клиента.
✓
Есть риск срыва срока и назначен ответственный за решение.
✓
Заказ готов, можно планировать отгрузку или монтаж.
✓
Отгружено / передано / закрыто — с фактической датой результата.
06
Что автоматизировать в производственной CRM
Автоматизация полезна там, где снимает ручные напоминания и делает исключения заметными.
Контроль обещанной даты
Напоминание до контрольного срока и эскалация, если заказ не перешёл на ожидаемый этап.
Запрет перехода без обязательной информации
Например, без согласованного ТЗ, спецификации, адреса доставки или другого критичного параметра.
Автоматический следующий шаг менеджеру
После изменения производственного статуса можно ставить задачу связаться с клиентом, согласовать отгрузку или зафиксировать результат.
Контроль качества данных
Чтобы отчёты были точными, а команда не “ломала” процесс — вводим простые правила и контрольные точки.
Обязательные поля по стадиям (спецификация, сроки, ответственные)
Единые причины проигрыша и статусы остановки
Контроль дублей и единая карточка клиента
Регламент “когда этап считается завершённым”
Что останется у вашей команды
Настройки, инструкции и шаблоны, с которыми команда сможет работать самостоятельно после запуска.
Карта процесса и точки контроля
Шаблоны задач для цеха/снабжения/логистики
Дашборд руководителя
Инструкции для менеджеров и производства
Состав решения
Модули, интеграции и KPI, которые обычно нужны в этой отрасли.
KPI / показатели
Модули Bitrix24
Интеграции (по задаче)
Сроки запуска
План работ — чтобы было понятно, что и когда появляется в системе.
01
Этап
День 1–2: интервью, карта процесса, KPI и роли
02
Этап
День 3–5: прототип CRM и стадий + права доступа
03
Этап
Неделя 2: автоматизация, шаблоны задач, отчёты
04
Этап
Дальше: интеграции и развитие по согласованным срокам
Что вы получите на выходе
Настроенная CRM и роли пользователей
Автоматизация этапов (роботы/триггеры/сроки реакции)
Набор отчётов руководителя + регламенты
Инструкции + вводное обучение команды
FAQ
Можно внедрять поэтапно?
Да. Обычно стартуем с CRM и контроля сроков, затем добавляем производство/отгрузки и интеграции.
Нужно ли переписывать процесс?
Нет. Мы фиксируем текущую схему и улучшаем её: убираем ручной контроль, вводим прозрачные статусы и ответственность.
Bitrix24 может заменить ERP на производстве?
Обычно нет. Bitrix24 сильнее как CRM и процессная система: клиент, заказ, коммуникации, согласования, задачи и управленческие статусы. Детальный производственный, складской и регламентированный учёт лучше оставлять профильной системе.
Можно показывать менеджеру статус заказа из 1С?
Да, если настроить обмен и определить, какие статусы и идентификаторы передаются. Менеджеру обычно нужен короткий набор контрольных статусов, а не весь внутренний документооборот 1С.
Можно вести производство в смарт-процессе Bitrix24?
Да, для управленческого процесса и несложного маршрута. Смарт-процесс удобно связать со сделкой, назначить стадии, поля, роботов и ответственных. Для сложного планирования мощностей потребуется профильная система.
С чего начать, если сейчас продажи и производство ведутся в Excel и чатах?
С одной карты заказа: какие данные нужны от клиента, кто подтверждает расчёт, когда заказ считается принятым и какие статусы важны менеджеру. После этого решаем, что хранить в CRM, а что оставить в учётной системе.
Типовые сценарии
Автоматическая постановка задач на ключевых этапах
Согласование спецификаций/КП с фиксацией версии документа
Контроль оплат и готовности к отгрузке
Дашборд руководителя: просрочки, маржа, статус заказов
Автосоздание задач и чек‑листов на этапах
Уведомления и эскалации при рисках просрочки
Шаблоны сообщений/писем клиенту (по задаче)
Хотите собрать такой процесс под себя?
Оставьте контакт — предложим архитектуру первого этапа и ориентир по запуску.
