Заявка
Маршрут, груз, сроки
Отраслевое решение
CRM для логистики: заявка, рейс и документы без разрывов
CRM для логистики и грузоперевозок на Bitrix24: запрос клиента, расчёт ставки, согласование, перевозка, документы и закрытие. Связываем продажи с исполнением и даём менеджеру актуальный статус без переписки по чатам.
Стартовый этап7–10 дней: ядро заявок и статусовфинальный график фиксируем после карты процесса
На выходеготовая системаСхема статусов
Процесс
Рабочий маршрут перевозки
Один понятный маршрут связывает роли, статусы и контроль. Ниже — пример процесса, который адаптируем под вашу компанию.
Расчёт
Цена и маржа
Рейс
Перевозчик и статус
Документы
Подтверждения и закрывающие
Закрытие
Оплата и повторный контакт
Что вы получите
Единый вход заявок и распределение по правилам
Статусы и контроль сроков на этапах
Уведомления клиенту о статусе (почта/мессенджеры)
Отчёты по согласованным срокам, нагрузке и причинам задержек
Прозрачные статусы и ответственность по этапам
Автоматизация задач и напоминаний без ручного контроля
Отчёты руководителя: план‑факт, просрочки, загрузка
Регламенты и инструкции для команды
С какими проблемами приходят
Типовые боли отрасли — на них и настраиваем процессы и автоматизацию.
Статусы по рейсам/заказам уточняют вручную, клиенты “дергают” менеджеров
Сложно контролировать сроки реакции и качество обработки
Данные разбросаны: таблицы, чаты, почта
Статусы обновляются вручную и с ошибками
Просрочки выявляются слишком поздно
Как это работает в реальной компании
Показываем не абстракции, а роли, автоматизацию и отчётность, которые вы получите в системе.
Роли и ответственность
Диспетчер/логист
Менеджер по работе с клиентами
Операционный руководитель
Что автоматизируем
Автоназначение заявок по правилам (регион/тип груза/канал)
сроки реакции на первый ответ и этапы
Шаблоны уведомлений клиенту о статусе
Эскалации при риске просрочки
Отчёты и контроль
срок первого ответа и этапов
Причины задержек
Нагрузка сотрудников
Дашборд “сегодня/завтра/просрочено”
01
CRM не заменяет TMS
Если уже есть TMS, не переносим в Bitrix24 диспетчеризацию ради переноса. CRM отвечает за клиента и коммерческий процесс, TMS — за профильную операционку; между системами передаём статусы и ключевые данные.
02
Как разделить продажу и перевозку
Сделка отвечает на вопрос «что обещали клиенту», перевозка — «как это выполняется». Если смешать их в одной длинной воронке, менеджер и логист начинают работать с разными смыслами одних и тех же стадий.
Запрос и коммерческие условия
Маршрут, груз, сроки, ставка клиенту, контакты, переговоры и решение о покупке.
Отдельная перевозка
Перевозчик, машина, водитель, контрольные точки, документы, фактические даты и ответственный логист.
Менеджер видит статус
Клиентский менеджер получает нужный статус исполнения и может отвечать клиенту без постоянного запроса логисту.
03
Маршрут заявки на перевозку
Базовая логика должна быть одинаково понятна продажам, логистике и руководителю.
✓
Запрос клиента → проверка исходных данных → расчёт ставки.
✓
Согласование цены и условий → подтверждение заказа.
✓
Подбор перевозчика / ресурса → назначение ответственного.
✓
Погрузка → маршрутные контрольные точки → выгрузка.
✓
Получение документов → закрытие обязательств → расчёты и повторная работа с клиентом.
04
Какие поля нужны для автоматизации
Автоматизация работает только на структурированных данных. Адрес и срок, спрятанные в комментарии, почти невозможно надёжно использовать в правилах.
✓
Точки отправления и назначения, плановые даты и временные окна.
✓
Тип груза, параметры, требования и ограничения, которые влияют на расчёт.
✓
Клиентская ставка и внутренняя стоимость — если эти данные должны быть разделены правами.
✓
Ответственный менеджер и ответственный логист.
✓
Плановые и фактические даты ключевых этапов для контроля отклонений.
05
Когда Bitrix24 нужен вместе с TMS, а не вместо неё
Если компания использует специализированную TMS, CRM лучше связать с ней, а не копировать весь диспетчерский функционал.
Разделяем ответственность систем
Bitrix24 хранит клиента, коммерческий процесс, задачи и коммуникации. TMS может оставаться источником маршрутов, транспорта и операционных статусов. Через интеграцию в CRM возвращаем только те данные, которые нужны продажам и руководителю.
Контроль качества данных
Чтобы отчёты были точными, а команда не “ломала” процесс — вводим простые правила и контрольные точки.
Обязательные поля по заявке (маршрут/даты/контакты)
Контроль смены статусов только по правилам
Логи уведомлений клиенту
Единые причины задержек
Что останется у вашей команды
Настройки, инструкции и шаблоны, с которыми команда сможет работать самостоятельно после запуска.
Схема статусов
Шаблоны уведомлений
Отчёт сроки реакции
Инструкции диспетчера
Состав решения
Модули, интеграции и KPI, которые обычно нужны в этой отрасли.
KPI / показатели
Модули Bitrix24
Интеграции (по задаче)
Сроки запуска
План работ — чтобы было понятно, что и когда появляется в системе.
01
Этап
7–10 дней: ядро заявок и статусов
02
Этап
Дальше: уведомления и отчёты
03
Этап
Дальше: интеграции
Что вы получите на выходе
Единая воронка заявок
сроки реакции и эскалации
Уведомления клиенту
KPI отчёты
FAQ
Можно вести каждую перевозку отдельным смарт-процессом?
Да. Это удобно, когда одна сделка клиента может порождать несколько перевозок или у перевозки свой набор полей, стадий и ответственных.
Можно показывать менеджеру текущий статус из TMS?
Да, если TMS предоставляет интеграционный интерфейс. Обычно достаточно передавать ключевые статусы и даты, а не копировать весь операционный процесс.
Можно контролировать просрочку погрузки или выгрузки?
Да, если плановые и фактические даты фиксируются структурированно. На отклонение можно ставить задачу, уведомлять ответственного или эскалировать проблему.
Bitrix24 подходит экспедитору и собственному автопарку?
Клиентский процесс подходит обоим, но исполнение отличается. Для собственного парка может понадобиться больше данных о транспорте и водителях, для экспедитора — о перевозчиках и закупочной ставке.
Типовые сценарии
Автозадачи диспетчеру/логисту на критичных этапах
Эскалации при рисках просрочки
Шаблоны сообщений клиенту
Дашборд “сегодня/завтра/просрочено”
Автосоздание задач и чек‑листов на этапах
Уведомления и эскалации при рисках просрочки
Шаблоны сообщений/писем клиенту (по задаче)
Хотите собрать такой процесс под себя?
Оставьте контакт — предложим архитектуру первого этапа и ориентир по запуску.
