Обращение
Канал, вопрос и контакт клиента
Отраслевое решение
CRM для юристов: обращение, договор, дело и сроки в одном процессе
Настраиваем Bitrix24 для юридической компании: новые обращения, первичная оценка, договор, передача дела исполнителю, задачи и контроль сроков. Руководитель видит загрузку и этапы, а история клиента не остаётся в личной переписке сотрудника.
Стартовый этап7–14 днейпервая версия после карты типов дел и ролей
На выходеготовая системаCRM + передача в работу + контроль сроков
Процесс
От обращения до завершения работы
Один понятный маршрут связывает роли, статусы и контроль. Ниже — пример процесса, который адаптируем под вашу компанию.
Оценка
Квалификация, консультация и условия
Договор
Согласование и фиксация продажи
Исполнение
Дело, задачи, документы и сроки
Завершение
Результат, повторный запрос и история
Что вы получите
Воронку первичного обращения и заключения договора.
Отдельный процесс исполнения для дела, проекта или юридической задачи.
Карточку клиента с историей коммуникаций и договорённостей.
Шаблоны задач и контроль обязательных шагов по типу услуги.
Напоминания по срокам и зависшим обращениям.
Отчёты по источникам, конверсии, активным делам и загрузке.
Права доступа по ролям и направлениям.
С какими проблемами приходят
Типовые боли отрасли — на них и настраиваем процессы и автоматизацию.
Первичные обращения приходят в телефон и мессенджеры и не попадают в общую систему.
После консультации непонятно, кто должен сделать следующий шаг.
Продажа услуги и дальнейшая работа по делу смешаны в одной воронке.
Сроки и задачи по клиенту зависят от личного календаря сотрудника.
Руководителю сложно увидеть загрузку и количество активных дел.
Как это работает в реальной компании
Показываем не абстракции, а роли, автоматизацию и отчётность, которые вы получите в системе.
Роли и ответственность
Менеджер / первичная консультация
Юрист / исполнитель
Руководитель
Что автоматизируем
Создание задачи после нового обращения.
Контроль следующего шага после консультации.
Передача успешной продажи в отдельный процесс исполнения.
Шаблон задач и контрольных точек по типу услуги.
Отчёты и контроль
Новые обращения и источники.
Конверсия консультация → договор.
Активные дела по ответственным и направлениям.
Просроченные задачи и дела без следующего действия.
01
Продажа юридической услуги и само дело лучше разделять
В CRM удобно вести путь от обращения до договора, а после продажи создавать отдельное дело или проект. Так коммерческая воронка не превращается в список всех процессуальных этапов, а исполнитель получает свой рабочий маршрут.
02
Что автоматизировать в юридической компании
✓
Назначение первичного обращения по направлению или очереди.
✓
Задачу на следующий контакт после консультации.
✓
Создание дела после подписания договора и перенос нужных данных из сделки.
✓
Шаблон задач и контрольных точек по типу услуги.
✓
Уведомление руководителя о просроченных задачах или деле без движения.
Состав решения
Модули, интеграции и KPI, которые обычно нужны в этой отрасли.
Модули Bitrix24
FAQ
Можно ли вести в Bitrix24 дела, а не только продажи?
Да. Для исполнения можно использовать задачи, проекты или смарт-процессы. Выбор зависит от того, какие статусы, сроки, связи и отчёты нужны компании.
Можно разделить доступ между юристами и направлениями?
Да. Права проектируем под структуру компании и тип данных, чтобы сотрудник видел только те карточки и процессы, которые нужны его роли.
Можно автоматически создать дело после заключения договора?
Да. После успешной стадии CRM может создать связанную рабочую сущность, перенести нужные поля и поставить стартовые задачи.
Типовые сценарии
Новый звонок или форма создают обращение и задачу ответственному.
После договора CRM создаёт отдельное дело с задачами по шаблону.
Руководитель видит дела без движения и просроченные действия.
Хотите собрать такой процесс под себя?
Оставьте контакт — предложим архитектуру первого этапа и ориентир по запуску.
