B2B‑продажи: контроль воронки и дисциплина менеджеров

Навели порядок в CRM: единые стадии, обязательные поля, задачи по этапам и KPI для РОПа.

Исходная ситуация

Коротко о том, что было “до”.

CRM была заполнена “как получится”: неполные карточки, разный смысл стадий, сделки висели неделями без задач.

Список ключевых работ.

Согласовали стадии и определения, настроили обязательные поля

Сделали контроль дублей и причины проигрыша

Настроили автозадачи и напоминания по этапам

Собрали KPI‑дашборд РОПа и отчёты по активности

Что считаем “результатом” и как это измеряем.

Снижение потерь на этапах и рост конверсии (по стадиям)

Ускорение реакции на входящие заявки и уменьшение просрочек

Прозрачная ответственность и контроль сроков по задачам

Управляемые отчёты: план‑факт, загрузка, эффективность

В реальном проекте метрики фиксируем “до/после” и согласуем с владельцем процесса.

Чтобы процесс работал без “героизма”.

Регламенты: кто и что делает на каждой стадии, какие поля обязательны

Шаблоны задач и чек‑листы — вместо устных договорённостей

Короткое обучение для команды + памятка “как работать”

Сопровождение и корректировки 2–4 недели по фактическим данным

Эффект после внедрения.

• Руководитель видит реальную картину по воронке и причинам потерь

• Снизили “зависшие” сделки за счёт правил и автозадач

• Сделали управленческий дашборд: план‑факт, конверсия, активность

Стек: Bitrix24 · CRM · Роботы · Отчёты · KPI

Созвон → план → старт проекта.

Ответим в течение 1 рабочего часа.